นกนางแอ่นตัวเล็กเป็นชายหนุ่มที่เป็นที่รักของหญิงชรา Chisato และ Mio ที่เป็นเพื่อนกัน ล้อมรอบนกนางแอ่นตามลำดับ Chisato และ Mio ที่สนใจในนกนางแอ่นของกันและกัน จึงเกิดไอเดียที่จะแลกเปลี่ยนนกนางแอ่นและชิมพวกมัน โปรดเพลิดเพลินไปกับการมีเพศสัมพันธ์สนุกสนานกันอย่างเป็นบ้าเป็นหลังของผู้หญิงสองคนที่เป็นผู้ใหญ่ Eloy และนกนางแอ่นอีกสองคน!
